Cuando aumentan los pedidos, la primera pregunta a menudo no es «cuánto se vendió este mes», sino «de dónde vienen realmente estos pedidos». Los pedidos realizados en el propio sitio web, los que el equipo de ventas crea manualmente en el panel de administración y los de MercadoLibre se mezclan en una sola lista, y a fin de mes, al evaluar el rendimiento por canal, solo queda recurrir a la memoria. X1 añade en beta.13 una marca de «canal de ventas» a los pedidos. Este artículo explica el significado de los cuatro canales, cómo filtrar y obtener estadísticas en el panel de administración, y cómo se tratarán los pedidos históricos durante la actualización.
Por qué se necesita un «canal de ventas» independiente
La tabla de pedidos ya tenía un campo «origen (source)», que registra fuentes técnicas como web, agent o import; sirve para diagnosticar problemas, pero no para responder preguntas de negocio. Por ejemplo, un pedido importado desde un sistema antiguo tiene origen import, pero en realidad puede provenir del sitio web o de alguna plataforma.
El canal de ventas, en cambio, ofrece una perspectiva de negocio: si este pedido lo realizó el propio cliente en el sitio web, si lo creó un compañero desde el panel de administración o si se sincronizó desde una plataforma de comercio electrónico. Al registrar ambos por separado, las estadísticas no se interfieren entre sí.
Qué representa cada uno de los cuatro canales
La nueva versión fija el canal en cuatro valores y el panel de administración muestra el nombre correspondiente en chino:
- Sitio web: se registra automáticamente cuando el cliente finaliza la compra en la tienda; es el valor predeterminado.
- MercadoLibre: pedidos sincronizados desde la plataforma tras habilitar el módulo de MercadoLibre.
- Manual: se registra cuando un administrador crea un pedido en el panel de administración; representa un pedido realizado por el equipo de ventas o de atención al cliente en nombre del cliente.
- Otros: pedidos que no se pueden clasificar, por ejemplo, registros importados desde sistemas externos o con canal desconocido.
Los valores se validan en la capa de aplicación y los valores no válidos se rechazan al escribir, por lo que no habrá pedidos con el «canal de ventas» vacío o mal escrito.
Cómo usarlo en el panel de administración: filtrado, recuento y estadísticas
La lista de pedidos se puede filtrar por canal. Los filtros se pueden combinar igual que otros criterios, por ejemplo, «este mes + pagados + MercadoLibre», para verificar por separado los pedidos de la plataforma.
En la parte superior de la lista también se muestra el número de pedidos por canal, lo que permite ver de un vistazo la proporción de pedidos de cada canal; la página de estadísticas de ventas también desglosa los importes por canal, de modo que los informes diarios y semanales se pueden comparar directamente.
Cuando sea necesario entregar el detalle a finanzas, la exportación de la lista de pedidos mantiene la lógica de exportación existente; los resultados filtrados incluyen el canal y la hoja de cálculo exportada se puede usar directamente para tablas dinámicas.
Cómo se tratarán los pedidos históricos
Durante la actualización solo se añade una columna y se crea un índice; no se reconstruye la tabla ni se modifican los datos de negocio existentes. Los pedidos históricos se completarán de forma uniforme como «Sitio web»; el número de pedido, el importe, el estado y el historial de cambios no cambian.
Si entre los pedidos antiguos realmente hay pedidos de plataforma o manuales, se puede cambiar el canal pedido por pedido en el panel de administración, o bien escribirlo al importar según la asignación de los datos de origen. Así no se alteran los datos históricos y, al mismo tiempo, se puede ir completando el canal de forma precisa.
Algunas recomendaciones de uso
- Primero, define bien el proceso de «creación manual de pedidos»: cuando el equipo de ventas haga un pedido en nombre del cliente, debe crear el pedido desde el panel de administración, para que el canal se registre como manual, en lugar de dejar que el cliente lo haga en el sitio web y luego cambiar el estado manualmente.
- Para los pedidos de plataformas, prioriza la sincronización mediante el módulo y evita registrarlos manualmente en el panel de administración, para que la misma operación no se contabilice dos veces.
- A principios de cada mes, revisa la proporción del canal «Otros»: si se mantiene alta durante mucho tiempo, significa que todavía hay orígenes sin clasificar; puedes investigar en la asignación de importación o en los puntos de entrada de pedidos.
- El canal es una etiqueta de negocio; no lo uses como sustituto del origen del pedido: para diagnosticar problemas de callbacks de pago o de la API, sigue consultando el campo de origen.
Resumen
La marca de canal de ventas resuelve una cuestión concreta: «de dónde vienen los pedidos». Cuatro valores fijos, sitio web como valor predeterminado, los pedidos manuales se registran como manuales, los pedidos de plataforma como MercadoLibre y los pedidos históricos se completan de forma uniforme; el panel de administración permite filtrar, contar y obtener estadísticas por canal. No cambia el flujo de pedidos existente; simplemente convierte la información que antes se resumía a mano en datos consultables dentro del sistema. Cuando se hayan acumulado uno o dos meses de datos de canales, decidir si se ajustan la inversión publicitaria y el personal por canal será mucho más fiable que hacerlo por intuición.